- 長期投資,更要精打細算 -

註:以投資股票基金為例,投資期間為五年,每個月投入1萬元。銀行手續費為3%的6折、信託管理費為每年0.3%。鉅亨買基金手續費為3%的1折、並且不收信託管理費。

- 推薦基金 -

貝萊德世界健康科學基金
推薦理由:掌握醫療市場成長動能!全球人口老化推動醫療產業持續創新。
定期定額績效
一年(%)
二年(%)
三年(%)
基金
7.8
14.2
17.1
同類型平均
5.3
10.9
12.9
排名
2/28
6/28
7/28
  • 開戶送:紅利3,000點 +天天選月月扣終身1折(0.3%)*
  • 天天選月月扣最低扣款只要NT$3,000元
資料來源:晨星 2018/10/31,類別為產業股票 - 健康護理,同類平均績效、績效排名均以新台幣計算定期定額投資績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
安聯歐洲高息股票基金
推薦理由:歐洲高股息企業高品質且抗震的特性,是政治不確定時的好選擇。
定期定額績效
一年(%)
二年(%)
三年(%)
基金
-4.2
0.3
3.3
同類型平均
-5.8
-2.0
0.7
排名
3/8
3/8
3/8
  • 開戶送:紅利3,000點 +天天選月月扣終身1折(0.3%)*
  • 天天選月月扣最低扣款只要NT$3,000元
資料提供:晨星 2018/10/31,類別為歐洲股票收益,同類平均績效、績效排名均以新台幣計算定期定額投資績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
推薦理由:兼顧報酬與風險,降低投資組合波動度,下檔保護與上漲動能並重。
定期定額績效
一年(%)
二年(%)
三年(%)
基金
3.9
4.6
6.9
同類型平均
2.7
2.9
4.8
排名
2/18
2/18
2/18
  • 開戶送:紅利3,000點 +天天選月月扣終身1折(0.3%)*
  • 天天選月月扣最低扣款只要NT$3,000元
資料提供:晨星 2018/10/31,類別為全球高收益債券,同類平均績效、績效排名均以新台幣計算定期定額投資績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
NN(L)美國高股息基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
推薦理由:兼顧收益與股息成長,波動股市中選高品質企業提高勝率。
定期定額績效
一年(%)
二年(%)
三年(%)
基金
1.3
5.4
10.3
同類型平均
-0.3
3.6
8.4
排名
3/14
3/14
3/14
  • 開戶送:紅利3,000點 +天天選月月扣終身1折(0.3%)*
  • 天天選月月扣最低扣款只要NT$3,000元
資料提供:晨星 2018/10/31,類別為美國大型價值型股票,同類平均績效、績效排名均以新台幣計算定期定額投資績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
瑞萬通博中國領導企業基金
推薦理由:等待政策利多傳導至股市,長期布局全球最低配的股票市場。
定期定額績效
一年(%)
二年(%)
三年(%)
基金
-17.2
-6.1
5.5
同類型平均
-16.0
-7.1
0.8
排名
13/20
9/20
3/20
  • 開戶送:紅利3,000點 +天天選月月扣終身1折(0.3%)*
  • 天天選月月扣最低扣款只要NT$3,000元
資料提供:晨星 2018/10/31,類別為中國股票,同類平均績效、績效排名均以新台幣計算定期定額投資績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
駿利亨德森美國創業基金
推薦理由:掌握新科技趨勢!投資於新科技、新服務,如FinTech、軟體平台等。
定期定額績效
一年(%)
二年(%)
三年(%)
基金
0.3
9.2
15.3
同類型平均
-1.3
4.8
11.8
排名
3/10
2/10
3/10
  • 開戶送:*定額投資終身0.3% +紅利3,000點
  • 天天選月月扣最低扣款只要NT$3,000元
資料提供:晨星 2018/10/31,類別為美國小型股票,同類平均績效、績效排名均以新台幣計算定期定額投資績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
百達-精選品牌-HR美元
推薦理由:純消費概念股,美國消費者信心頻創新高,消費趨勢強勁。
定期定額績效
一年(%)
二年(%)
三年(%)
基金
2.2
8.5
11.4
同類型平均
-2.7
5.5
10.4
排名
2/10
3/10
6/10
  • 開戶送:紅利3,000點 +天天選月月扣終身1折(0.3%)*
  • 天天選月月扣最低扣款只要NT$3,000元
資料提供:晨星 2018/10/31,類別為產業股票 - 消費品及服務,同類平均績效、績效排名均以新台幣計算定期定額投資績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
路博邁NB美國多元企業機會基金
推薦理由:綜合投資各種市值股票,靈活操作成熟及價值類型,掌握多種美國股市投資機會。
定期定額績效
一年(%)
二年(%)
三年(%)
基金
1.4
8.3
15.8
同類型平均
0.7
7.3
13.5
排名
4/10
5/10
5/10
  • 開戶送:紅利3,000點 +天天選月月扣終身1折(0.3%)*
  • 天天選月月扣最低扣款只要NT$3,000元
資料提供:晨星 2018/10/31,類別為美國靈活型股票,同類平均績效、績效排名均以新台幣計算定期定額投資績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。

- 活動辦法 -

  • 活動期間:2018年11月9日到2019年1月31日。
  • 新開戶需於2018年11月9日至2019年1月31日前完成線上會員註冊,並於2019年2月20日以前寄回「完整開戶文件」,才能享有本活動手續費優惠資格。
  • 新開戶於註冊開戶時,請記得輸入活動代碼「181108」,才能享有本活動手續費優惠資格。
  • 本活動所贈送之紅利點數3,000點,使用期限到2019年12月31日。
  • 本活動所贈送之*天天選月月扣終身1折,等於天天選月月扣終身0.3%手續費優惠(以銀行非債券型牌告手續費3%來計算,相當於1折優惠),定期定額及小資扣恕不適用此優惠。
  • 鉅亨買基金之天天選月月扣扣款最低門檻已從5000元調降為3000元,詳見「客戶服務專區>常見問題>天天選月月扣」。
  • 本資料僅供參考,鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任;
  • 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至 公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站中查詢;
  • 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 投資於 Rule 144A 債券,境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%;境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%;境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  • 不動產證券化型基金得投資於高收益債券,其投資總金額不得超過基金淨資產價值之30%;
  • 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動;
  • 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;
  • 境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,基金投資總金額不得超過該基金淨資產價值 10%(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範);境內基金則依各基金實際可投資大陸地區之限額,應視個別基金信託契約之規範。

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