4 強基金聯手 綠金商機全佈局
抓準四大 ESG 受惠產業
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票基金
- 主題投資先驅：於2000年成立專門ESG團隊，專注發展ESG領域，ESG總管理資產已達4,135億美元。(*1)
- 成立歷史悠久：基金成立逾14年歷史，是ESG老字號基金，亦是全台唯一以ESG為名的境外股票型基金。
- 產業配置多元：獨家研發專屬ESG 評級，聚焦 50-70 檔 ESG 股票投資，榮獲晨星永續投資最高評級 5 顆地球。(*2)
資料來源：(1)鋒裕匯理投信整理，資料日期 2020/10/30* 亞洲基礎建設投資銀行 (AIIB) 。管理資產規模採用歐元/美元匯率 = 1.12 ，資料日期：2020/6/30。(2)Amundi Asset Management，如果基金在其公開說明書或其他監管文件中載明投資重點放在永續性、影響力或環境、社會及公司治理 (ESG) 要素上，則晨星將其定義為"永續性投資"。採用晨星永續投資評級，晨星永續投資評級用於評估共同基金成分股在環境、社會、企業治理 (ESG) 三方面表現，並與其晨星全球組別的同儕做比較。以常態分佈區分出五個評級級距，並以地球圖像標示分數高低(1 顆地球為最低，5 顆地球為最高)。資料日期 2020/12/31。
百達 - 環境機會基金
- 科技翻轉環境：運用「地球邊界理論」，聚焦永續環境解決方案，尋找對地球帶來正面貢獻投資標的。
- ESG 吸金王：2020 年度資金流入金額位居全球永續環境產品之冠，三年規模成長約 1,520%。(*1)
- 亮眼績效：一年、二年、三年績效均位於全球同類型基金前四分之一，亮眼績效表現，讓投資獲益與環境守護同時達成。(*2)
資料來源：(1)晨星，以2017/12/31為基期，計算規模累積增幅至2020/12/31。(2)晨星，台灣核備之晨星全球分類之全球大型股票，以美元計價至2021/2/28。
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金
- 掌握多元趨勢：看準人口成長、人口老化、都市化「三大超級趨勢」，抓準未來投資贏家。
- 聚焦環境保護：新能源產業一把抓，上至雲端運算平台、下至智能電動車領域，未來需求源源不絕。
- 專注人類照顧：包吃包住樣樣來，食品創新企業讓你吃得健康、退休管理服務讓你住得安心。
法巴能源轉型股票基金(基金之配息來源可能為本金)
- 抓準轉型商機：於 2050 年達成碳中和目標下，預估能源轉型等投資商機可達 90 兆美元，未來投資商機可期。(*1)
- 新能源全佈局：上下游鎖定乾淨能源產業，投資標的聚焦太陽能、風力與氫燃料電池，及能源科技、節能效率與新能源車輛等領域。
- 贏向黃金 10 年：全球各國政策大力支持，太陽能、風力、氫燃料電池與電動車等產業列為重點持股標的，抓準未來 10 年黃金爆發期。(*2)
資料來源:(1)Global Renewable Outlook，Energy Transformation 2050，2020年4月。(2) BNPP AM，2021/01/31。
趨勢贏家 績效勝大盤
績效表現遠勝全球股票指數，值得長期持有，創造未來優勢報酬。投組回測結果遠勝追蹤指數
資料來源：Bloomberg，鉅亨買基金整理；資料期間為2016/1/29-2021/3/31；追蹤指數採MSCI全球股票指數，以美元計算。永續投資王回測結果係將選定之資產別依最適配置組合，再以精選基金進行計算。
永續投資王 模擬回測*績效表現
資料來源：MorningStar，截止至 2021/4/30，以新台幣計算之含息報酬率；全球股票採MSCI全球股票指數。*「永續投資王」為2020/9/24新成立上線投組，故各天期績效數字為以「永續投資王」相同配置比例計算之模擬回測結果。
