交易指南

歡迎您使用鉅亨投顧的網路交易平台，我們提供您簡單、易操作的介面，讓您在平台上直接進行投資。您可隨時隨地進行基金交易委託、委託明細查詢、帳務管理及會員服務，平台提供交易服務簡述如下，您亦可至投資流程參考各項基金交易流程的詳細說明。

  • 單筆申購、鉅亨趨勢寶、鉅亨好日子：

    於營業日13：00前完成交易，視為當日交易，並須於當日14：00前將申購總金額(申購金額及手續費)存入扣款帳戶。

  • 定期定額申購：

    扣款日前一個營業日14:00前完成交易申請，並於扣款日前一營業日15:30前，將申購總金額(含手續費)存入扣款帳戶。

  • 今日委託查詢/取消：

    當日交易於當日交易截止前可取消交易，亦可於此查詢當日交易委託明細。


  • 買回：

    於營業日14：00前完成交易，視為當日交易，買回款項約於6-10個營業日內匯入您的約定買回帳戶。

  • 轉換(同系列)／轉申購(不同系列)：

    於營業日13:00前完成交易申請，視為當日交易。轉換交易僅限同系列基金公司之基金轉換，每筆轉換需收作業費300元，並自台幣約定帳戶扣款，扣款失敗則該筆轉換不成立。（為嘉惠投資人，即日起終身免收轉換作業費）

  • 定期定額異動：

    需於扣款日前一個營業日14:00前完成交易申請，您可變更扣款金額、日期、停止或恢復扣款。

交易指示完成、扣款成功/失敗、及境外基金公司確認單位數後，系統將會寄發通知信到您的Email信箱，讓您確時掌握交易進度！

  • 交易確認單查詢：

    每筆交易於單位數回報後，您可前來此處查詢您的交易明細。

  • 交易對帳單查詢：

    您可於此查詢半年內交易對帳單資料，包含您的帳戶總覽、交易或配息明細。

  • 歷史交易查詢：

    您可查詢一段期間(最長一年)，每一筆交易往來明細，及交易目前狀態。

  • 收益分配查詢：

    您可查詢一段期間(最長一年)，您的基金配息明細資訊。

  • 個人資料查詢/變更：

    您可查詢或變更您的通訊資料，詳細說明可參閱常見問題/投資實務之「如何變更基本資料或帳戶資料？」

  • 變更密碼：

    您可隨時變更您的密碼。

  • 電子報訂閱/取消：

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  • 風險屬性評估：

    為能按您的風險承受度提供您適切的產品建議，您需每年進行一次風險屬性評估才能進行基金下單交易。