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風險屬性評估
投資總會伴隨一定程度的風險,而您適合積極型還是保守型投資商品?在展開投資之前,務必先衡量自己投資個性、了解自己的風險承受度,投資理財才安心!
風險適合度評估表
※選項依序為1至5分,複選者將以「最高分數選項」計分
Q1.客戶年齡層
> 65歲
< 20歲
56-65歲
46-55歲
36-45歲
20-35歲
Q2.投資經驗
無經驗
1年以下
1-3年
3-5年
5年以上
Q3.請問您的收入有多少比例可用於投資或儲蓄?
0%-5%
6%-10%
11%-20%
21%-30%
30%以上
Q4.請問您預計多久後贖回您的基金投資?
半年以後
半年-1年
1-2年
2-3年
3年以上
Q5.價格波動的市場中,您可以接受的價格幅度?
±5%
±10%
±15%
±20%
±25%或以上
Q6.下列何者最接近您的投資行為與經驗?
希望保值
避免損失
偏好損失機率最低,可以獲取穩定的收益
願意承擔少量風險,以追求潛力報酬
即使可能面臨較大損失,還是願意試試
喜歡高風險高報酬,以追求快速獲利
Q7.當您原本投資的股市已經損失15%,這時您會?
全部贖回
部分贖回
繼續觀察後市
考慮逢低
加碼進場
積極以較低的價加碼進場
Q8.請問以下何者為您的投資目的?(可複選)
只願投資較保守的產品
儲蓄退休金
對抗通貨膨脹
儲蓄子女教育基金
追求資產增值
Q9.下列何者為您常使用的理財工具?(可複選)
存款
外幣投資
儲蓄型保險
債券型基金
房地產投資
股票型基金
投資型保單
股票/衍生性金融商品
Q10.投資資金來源?(可複選)
退休金
儲蓄
薪資收入
租金收入
理財投資
閒置資金運用
您的分數
風險水平
投資取向
適合基金
保守型 1-20分
代表您較不願因投資風險造成本金的損失,僅接受投資標的相當小幅度的波動,投資主要目標為追求溫和的利息收益以防禦通膨即可。
RR1-RR2
穩健型 21-30分
代表您希望能在風險與收益間取得一個平衡點,理財上除了進攻外,亦兼顧防禦,願意在風險適中情況下,獲得中等的預期報酬率。
RR1-RR4
積極型 31-50分
代表您願意追求較高之報酬率,承擔較高的波動風險,亦即能承受所投資之基金淨值較大幅度的波動情形,期望理財目的在追求較高的資本利得空間。
RR1-RR5