回首頁
公司簡介
集團簡介
網站導覽
聯絡我們
交易登入
最新優惠
網路交易
智能理財
New
基金系列
投資趨勢洞察
客戶服務專區
個人帳戶
帳戶總覽
紅利點數/優惠查詢
交易確認單查詢
交易對帳單查詢
停利停損通知
我的追蹤基金
基金交易
單筆申購
定期定額
天天選月月扣
精省小額扣
買回
轉換
智能理財
好日子
鉅亨趨勢寶
阿發總管
交易委託查詢
今日委託查詢/取消
歷史交易查詢
收益分配查詢
小額扣款委託查詢
會員中心
個人資料查詢/變更
風險適合度評估
變更密碼
訂閱電子報
好日子
New
鉅亨趨勢寶
阿發總管
基金總覽
配息基金
基金搜尋
基金公司
配息專區
投資情報與建議
投資說明會
客戶服務
常見問題
公告訊息
索取投資情報
文件下載
金融行事曆
通路報酬查詢
新手指南
公司簡介
投資流程
交易指南
服務介紹
聯絡我們
金融友善服務
線上註冊開戶
繼續完成註冊
首頁
>
新手指南
>
風險屬性評估
投資總會伴隨一定程度的風險,而您適合積極型還是保守型投資商品?在展開投資之前,務必先衡量自己投資個性、了解自己的風險承受度,投資理財才安心!
風險適合度評估表
※選項依序為1至5分,複選者將以「最高分數選項」計分
Q1.客戶年齡層
> 70歲
< 20歲
61-70歲
51-60歲
41-50歲
20-40歲
Q2.投資經驗
無經驗
1年以下
1-3年
3-5年
5年以上
Q3.請問您的收入有多少比例可用於投資或儲蓄?
0%-5%
6%-10%
11%-20%
21%-30%
30%以上
Q4.請問您預計多久後贖回您的基金投資?
半年以後
半年-1年
1-2年
2-3年
3年以上
Q5.價格波動的市場中,您可以接受的價格幅度?
±5%
±10%
±15%
±20%
±25%或以上
Q6.下列何者最接近您的投資行為與經驗?
希望保值
避免損失
偏好損失機率最低,可以獲取穩定的收益
願意承擔少量風險,以追求潛力報酬
即使可能面臨較大損失,還是願意試試
喜歡高風險高報酬,以追求快速獲利
Q7.當您原本投資的股市已經損失15%,這時您會?
全部贖回
部分贖回
繼續觀察後市
考慮逢低
加碼進場
積極以較低的價加碼進場
Q8.請問以下何者為您的投資目的?(可複選)
只願投資較保守的產品
儲蓄退休金
對抗通貨膨脹
儲蓄子女教育基金
追求資產增值
Q9.下列何者為您常使用的理財工具?(可複選)
存款
外幣投資
儲蓄型保險
債券型基金
房地產投資
股票型基金
投資型保單
股票/衍生性金融商品
Q10.投資資金來源?(可複選)
退休金
儲蓄
薪資收入
租金收入
理財投資
閒置資金運用
您的分數
風險水平
投資取向
適合基金
保守型 1-20分
代表您較不願因投資風險造成本金的損失,僅接受投資標的相當小幅度的波動,投資主要目標為追求溫和的利息收益以防禦通膨即可。
RR1-RR2
穩健型 21-30分
代表您希望能在風險與收益間取得一個平衡點,理財上除了進攻外,亦兼顧防禦,願意在風險適中情況下,獲得中等的預期報酬率。
RR1-RR4
積極型 31-50分
代表您願意追求較高之報酬率,承擔較高的波動風險,亦即能承受所投資之基金淨值較大幅度的波動情形,期望理財目的在追求較高的資本利得空間。
RR1-RR5