瑞聯投顧UBP


瑞士財富管理業龍頭成員

母集團瑞聯銀行Union BancairePrivée為瑞士資本實力最雄厚的金融機構之一,自1969年成立迄今超過50年,始終專注於業績和資本增值,並能謹慎評估風險和處理資本負債表,因此榮獲穆迪評級Aa2。



五大資產管理信念,管理規模逐年成長

堅實基礎
遍佈全球的投資中心
內部管理
多樣化投資範圍,在市場循環的每一階段,皆能為客戶建構穩健的投資策略
合作夥伴
和合作夥伴密切合作,如:取得OTC和槓桿借貸的巨災債券等保險相關證券,讓服務更完整
自主獨立
從總體經濟、信用和基礎研究出發,制定完全獨立的投資組合
客戶服務
全球&當地、政府&機構&銀行…等,提供多樣化客群專屬客製化服務


旗艦基金,獲獎無數

瑞聯UBAM全球增益策略債券基金(美元)(基金之配息來源可能為本金)

再升級
  • 雙重收益-高收益CDS加上美公債的高收益債投資組合
  • 高流動性+低交易成本-CDS流動性遠高於直投債券,CDS指數交易成本遠低於直投債券
更宏觀
  • 由上而下佈局的高收益債投資組合,彈性佈局高收益及區域配置
  • 主要佈局於美國(67%)及歐洲(33%)
規模大
  • 基金規模約59億美元,同類型基金規模最大*
  • 主要投資為法人投資者及專業投資者
波動低
  • 回溯績效測試抗跌性佳
  • 抗跌能力更遠優於同類型基金*
  • 標準差遠低於同類型平均**
Source(s):UBP. As of Aug. 2019。 *Lipper:同類型全球美元高收益債分類,2019.08.31。 **Lipper:同類型全球美元高收益債分類,同類型平均1年、3年、5年的標準差,2019.08.31

榮獲資產管理業界多項獎項肯定

2019
  • 瑞士、德國、奧地利、台灣、北歐、荷蘭、法國
  • -2019年理柏5年期美元高息債券類基金獎,2019 /4/2
2018
  • 法國、北歐、法國、北歐、奧地利、英國、荷蘭
  • -2018年理柏5年期美元高息債券類基金獎,2018 /3 /21
2017
  • 瑞士、奧地利、德國、法國、歐洲、北歐、荷蘭、英國
  • -2017年理柏5年期美元高息債券類基金獎,2017 /2 /6
2016
  • 瑞士、德國、奧地利、法國
  • -2016年理柏3年期及5年期美元高息債券類基金獎,2016 /7 /22
2014
  • 歐洲-2014年理柏3年期最佳基金獎,2014 /7 /31

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