路博邁

專注投資,與您利益一致的資產管理專家

路博邁集團成立於1939年,為一家獨立經營且100%員工控股的私人投資公司。營運據點遍及全球20個國家,31個城市,協助全球機構投資人、投資顧問與個別投資人管理股票、固定收益、計量、多元資產、私募基金及對沖基金等投資組合。路博邁集團旗下擁有逾500位投資專家與1900多位專業人士,打造一個一致信守對客戶承諾、追求卓越投資的多元化團隊。此外,基金經理人遞延薪酬投入路博邁基金,與投資人利益一致。

除非另有訂明,所有資料截至2018年3月31日。公司數據反映Neuberger Berman Group LLC旗下附屬公司不同關聯投資顧問的綜合數據。1員工持股,包括現任和前任員工,董事,諮詢顧問和他們的允許受讓人。員工資產包括現任和前任員工及其家屬。

足跡遍及全球,專業在地深耕

除非另有訂明,所有資料截至2018年3月31日。公司數據反映Neuberger Berman Group LLC旗下附屬公司不同關聯投資顧問的綜合數據。

潛力星秀,獲獎連連

路博邁(台灣)得獎紀錄 - 公司獎項

獎項 主辦單位
最佳責任投資人大獎 2018《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards
最佳基金公司獎 - 新興市場股票《同級最佳》 2017《指標》台灣年度基金大獎
最佳基金公司獎 - 新興市場固定收益《傑出表現》 2017《指標》台灣年度基金大獎
最佳基金公司獎 - 全球高收益固定收益《傑出表現》 2017《指標》台灣年度基金大獎
最佳基金公司獎 - 房地產《同級最佳》 2017《指標》台灣年度基金大獎
共同基金實力大獎 - 風險管理大獎《傑出表現》 2017《指標》台灣年度基金大獎
共同基金實力大獎 - 可持續投資大獎《傑出表現》 2017《指標》台灣年度基金大獎
最佳基金公司獎 - 新興市場固定收益《傑出表現》 2016《指標》台灣年度基金大獎
最佳基金公司獎 - 全球高收益固定收益《傑出表現》 2016《指標》台灣年度基金大獎
最佳基金公司獎 - 房地產《傑出表現》 2016《指標》台灣年度基金大獎
最具潛力星秀基金公司 2015《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards
最佳新銳基金公司 2014《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards

路博邁(台灣)得獎紀錄 - 基金獎項

基金 獎項 主辦單位
NB高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債券基金 -
十年期海外基金獎
第二十屆金鑽獎
NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化基金 -
五年期海外基金獎
第十八屆金鑽獎
資料來源:亞洲資產管理雜誌,2018年3月、2016年3月、2014年11月。指標基金大獎,2018年1月、2017年2月。台北金融研究發展基金會,2017年3月、2015年3月。

 

》路博邁系列基金總覽


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基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人可至路博邁網站或公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站查詢。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,適合能承受高風險之非保守型投資人。高收益債券基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部分,進而將會導致原始投資金額減損,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。

NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)投資之證券,其股利(股息)配發時間及金額視個別證券之配息政策而定。投資人應注意基金股利之宣告不一定會反應基金投資資產之特性。有關(按月)配息類別,董事擬每月自淨收入(包括但不限於扣除相關費用後自投資資產所獲取之股利及股息)及資本加總。惟董事有權決定不為股利之宣告與支付。詳細資訊,請參閱公開說明書「配息政策」乙節。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan。

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