凱基投信

關於凱基投信

凱基投信成立於 2001 年 4 月 19 日,為中華開發金控下的成員之一。自 2018 年 2 月啟動「變革轉型計畫」至今,公募基金管理規模大幅成長 26 倍至新臺幣 1,886 億元*,在國內 39 家投信中位居第八名;不僅在公募基金資產管理規模成 長速度耀眼,為專業投資客戶量身訂作的私募基金也深獲肯定,私募基金管理規 模位居同業第三名*。(*資料來源:投信投顧公會,資料日期:2021/6/30)

凱基投信致力於提供創新且質優的投資產品來滿足法人、高資產客戶與一般投資 人對投資與資產配置的需求。自 2018 年開始,凱基投信在兩年內提供十餘檔債 券型 ETF 基金,以滿足壽險法人在資產配置之所需;同期間,為服務一般投資人 與高資產客戶之所需,凱基投信借力與國際知名之資產管理公司之合作,陸續推 出當時市場主流投資標的之一的目標到期債基金、納入永續 ESG 的海外債券型 基金、未來世代關鍵資產的全球多重資產型基金、創新趨勢策略的全球股票型基 金...等近十餘檔符合當今潮流、未來性與創新投資的主動型公募基金海外產品線 來滿足一般投資人與企業客戶的投資需求;而為因應資金回流所需,凱基投信創 新提供以投資台灣股票、可轉換公司債與特別股的台灣多重資產型公募基金與可 轉換公司債的私募基金...等利基型創新產品來滿足客戶需求。

展望未來,凱基投信將借助金控集團的資源共享環境,以「數位躍升」來提升創 新服務,致力打造以行動裝置體驗為優先,並與策略夥伴結盟佈建的生態系數位 平台來提供數位創新服務,期待能成為投信產業業內的標竿企業。

凱基投信以敏捷精進(Agility)、開放創新(Innovation)、共創價值(T.E.A.M. - Together Everyone Achieves More) 及 ESG 永續 (E.S.G - Environmental, Social, Governance),為經營管理上的四大核心價值,並期待藉由與金控集團的 菁英人才培育計畫,吸引更多優秀的資產管理界菁英加入,一起努力將凱基投信 打造成為一家與社會「共好」的資產管理公司。

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