趨勢寶季度報告》2019年第1季

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1. 消費趨勢家2.0:更換基金後,更強大

今年第一季科技與非必需消費類股表現亮眼,漲幅雙雙超過 15%,帶領消費趨勢家勁揚 15.68%。儘管經歷去年全球股市的跌勢,未來趨勢家成立以來仍上漲 5.13%,符合我們當初建立此投資組合的預期。我們認為,以符合長期趨勢且對抗景氣週期的醫療保健類股與非必需消費類股,搭配週期性質較強的科技類股,仍是風險平衡後的合理配置方式。因此,維持各類股配置比重不變,只略微調整對應基金(經過鉅亨獨家基金評價模型計算,變動基金的類別為醫療保健類股和科技類股)。

 

消費趨勢家 2.0

 

 

2. 御守錢管家:市場動盪正是進場時

御守錢管家成立時間為 2018 年 12 月 21 日,成立以來、今年以來與近一個月績效分別為 6.2%、6.42% 與 1.73%。從御守錢管家各天期表現,就可看出其追漲與抗跌的特性,與我們一開始設立此投資組合的穩健宗旨相符。檢視各類資產權重變化程度與所屬基金評分後,御守錢管家最大權重偏移度只有 1.1%,組成基金排名也仍屬前段班,因此無需做任何調整。不管是對市場沒研究的投資新手,或是擔心股價過高、景氣週期近尾聲的投資人,經過歷史數據回測,擁有對抗股市下跌能力的御守錢管家,目前仍是買進良機。

 

御守錢管家

 

 

3. 配息葡萄酒2.0:配置沒問題,換上強基金

今年第一季,投資組合中的所有基金皆有正報酬,其中全球高股息與全球高收益債券各締造超過 6% 的表現。投資組合中較為保守的美國高信評債券,也在美國公債殖利率大幅下修的情況下表現亮眼,第一季配息葡萄酒累計總報酬為 6.09%(以台幣計算至 3/28)。配息葡萄酒資產配置分散,適合喜歡配息的投資人長期持有,在目前市場前景較不明確的情況下,更能有效抵禦單一市場衝擊。唯在基金的部份,考量基金過去的表現,替換了表現較強勁的基金。(經過鉅亨獨家基金評價模型計算)。

配息葡萄酒 - 資產配置-配息基金的專家:鉅亨買基金

配息葡萄酒 2.0

 

 

4. 配息威士忌2.0:權重配置再升級,更適合長線持有

配息威士忌2.0-配息基金的專家:鉅亨買基金

2019 年以來,由於投資氛圍的改善,配息威士忌年初至今累積總報酬為 6.52%(以台幣計算至 3/28)。基於目前許多資產的配息率都因為去年價格修正過後更吸引人,配息威士忌的配置因此可以在不犧牲過多配息率的前提下,調整為更適合長期持有的投資組合。在這次的調整中,主要下調了股票(自 50% 調整至 10%)及上調高信評債券(自 10% 調升至 13%)占比,同時提高全球高收益債券比重(自 10% 至 36%)。相較於先前的配息威士忌不論在一年或三年的波動度都更低,因此更有利投資人長期持有。在基金的部份,考量基金過去的表現,替換了表現較強勁的基金。(經過鉅亨獨家基金評價模型計算)。

配息威士忌 2.0

 

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