趨勢寶季度報告》2019年第四季

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1. 消費趨勢家3.0:組成基金表現優異,高波動特色不變

 

消費趨勢家 - 資產配置權重

 

儘管我們於上一季,調降消費趨勢家中非必需消費類股比重,並調高必需消費類股比重。但消費趨勢家於股票配置比例仍是100%,與整體股市或景氣的關聯性仍是四支趨勢寶中最高者。從今年以來逼近20%的漲幅,也可看出消費趨勢家高波動與跟漲的特性。由於組成基金於各自類別中皆表現優異,因此不做更換,看好全球經濟與喜好高波動的投資人可將消費趨勢家納入配置。

 

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2. 御守錢管家2.0:換上新基金,依然抗跌

 

御守錢管家 - 資產配置權重-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

第三季御守錢管家再度展現抗跌性,近三個月、六個月、一年與今年以來全數正報酬。為了對抗持續增加的不確定性,我們將美元多元化債券基金從瑞銀美元債券替換成富達美元債券,以提高政府債券佔比;新興市場債券基金則由持有債券平均信評B的富達新興市場債券,換成平均信評BB的摩根新興市場債券。相信經過組成基金替換後,未來在對抗風險上能有更亮眼的表現。

 

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3. 配息葡萄酒2.0:領息兼顧波動,就選這一檔

 

配息葡萄酒 - 資產配置權重
-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

今年以來,配息葡萄酒的含息總報酬為10.8%,本季以來總報酬0.38%(截至9月底),以此投資組合年化波動度4.5~5.5%和過去平均約6.2%左右的年化配息率來說,今年以來達成不錯的表現,相較於單買全球高收益債券,今年以來的報酬僅為9.99%(指數採巴克萊全球高收益債券總報酬指數)。投資組合內的代表基金大多表現也持續優於同類基金,因此本季度不需要替換基金標的。

 

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4. 配息威士忌2.0:追求高配息,不是只能選高收益

配息威士忌2.0 - 資產配置權重

相較配息葡萄酒,配息威士忌為了提高配息率,納入了南非幣計價的新興市場債券部位。配息威士忌目前配置約一半在與股市連動性較低的債券(41%新興市場主權債+13%的全球美元綜合債),以因應接下來不明確的市場狀況。今年以來,配息威士忌的含息總報酬為11.07%,本季以來總報酬為小跌1.40%(截至9月底),過往平均年化配息率為9%。目前組合內的基金表現良好,且配置比例也沒有偏離,因此這一季不需調整。

 

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