趨勢寶季度報告》2020年第一季

LINE it!

1. 常勝創益家:中間新選擇,股債比更均衡

 

常勝創益家-資產配置權重重

 

消費趨勢家御守錢管家是我們現有的兩個累積型趨勢寶,前者100%配置於股票,後者股票佔資產配置比重只有30%,前者積極、後者保守。為了滿足更多投資人需求,新增股債配置比重更均衡的經典組合─常勝創益家,60%的股票加上40%的債券、70%的已開發國家加上30%的新興市場、60%的抗通膨資產加上40%的易受通膨傷害資產,全方位的分散各種風險,以應對充滿各種可能性與風險的未來,適合能接受長期投入與穩健增長的投資人。

 

New!常勝創益家 👉 2020全年0手續費優惠

 

 

2. 消費趨勢家3.0:跟上股市趨勢,表現亮眼

 

消費趨勢家3.0-資產配置權重

 

今年以來與本季以來,全球股市都表現優異,分別上漲26.1%與4.8%。消費趨勢家身為最積極的趨勢寶投資組合,表現也不落人後,分別上漲27.5%與7.7%(都截至12月23日)。在全球高齡人口與中產階級人口增加趨勢沒改變的情況下,我們依然看好會因此受益的醫療保健、科技與消費類股。風險承受度較高,且認同人口變化趨勢的投資人,可以消費趨勢家為投資首選。

 

消費趨勢家3.0 👉 2020全年0手續費優惠

 

 

3. 御守錢管家2.0:第四季表現平平,今年以來仍有雙位數報酬

 

御守錢管家2.0-資產配置權重

 

相較於股市的好表現,債券受到美國公債殖利率升高的影響(美國10年公債殖利率由9月底的1.66%升高至目前的1.89%),表現普遍較弱。儘管防禦性質較強的御守錢管家本季以來因此下跌1.2%,但今年以來仍繳出11.1%的報酬率。加上去年9月下旬至12月底期間,美國與整體已開發國家股市都經歷近14%的跌幅時,御守錢管家仍逆勢上漲近2%,穩定與抗跌特性顯露無遺。抗跌能力是御守錢管家的核心目標,適合對於未來景氣看法保守,且風險接受程度較低的投資人。

 

御守錢管家2.0 👉 2020全年0手續費優惠

 

 

4. 配息葡萄酒2.0:全高收利差太低,透過投資組合比單押更好

 

配息葡萄酒2.0 - 資產配置權重

 

配息葡萄酒是透過資產配置,分散配息商品的風險集中程度。整體來說,以60%股票搭配上40%的債券所組成,透過這樣的組合投資,減少單一事件的影響程度。年初至今,配息葡萄酒繳出5.07%(含息總報酬,以台幣計算至2019/12/23)的成績,同一時間單一的全球高收益債券指數只有4.04%。近三個月也以4.85%打敗全球高收益債券指數的3.75% 。目前市場資金充沛,投資組合中雖風險性資產不低,但尚無調整的必要。

 

 

配息葡萄酒2.0 👉 2020全年0手續費優惠

 

 

5. 配息威士忌2.0:新興匯率上漲,投資組合受惠

 

配息威士忌2.0 - 資產配置權重

 

配息葡萄酒不同的是配息威士忌為了提高配息率,多納入了南非幣計價的新興市場債券部位。在全球各大央行繼續超級寬鬆的貨幣政策及中美貿易衝突下降的情況下,熱錢帶動新興匯率,而市場同時也預期明年美元走弱的機會較高,如此一來便有利投資組合中以南非幣計價的新興債券基金。年初至今,配息威士忌達成6.41%的漲幅,同樣打敗全球高收益債券指數。近一個月更受惠美元大幅走弱,上漲4.65%。願意承擔南非幣匯率風險來換取較高配息率的投資人,配息威士忌是可以考慮的選擇。

 

配息威士忌2.0 👉 2020全年0手續費優惠

 

 

重磅優惠!群雄來「息」─全站月配息基金給你全年0手續費優惠~

2020群雄來息

 

 

更多投資趨勢洞察

投資雷達》展望新十年,黃金充滿機會! 

投資建議》該買新興股?新興債? 

投資建議》漲多一定會拉回?別因此錯失機會 

投資建議》挑戰高點,台股有機會嗎? 

投資建議》2020最有潛力資產是? 

 

 

絕佳優惠費率

熱門關注基金

絕佳優惠費率

熱門關注基金