趨勢寶季度報告》2019年第2季

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1. 消費趨勢家3.0:看好長期趨勢,調高短期風險對抗性

 

消費趨勢家 - 資產配置權重

 

儘管美國股市在去年12月與今年5月的下跌後,都快速反彈回高點,但我們認為短期股市風險偏高,週期類股脆弱度遠高與防禦類股。因此,下調非必需消費類股權重、增加防禦性質較強的必需消費類股占比。長期而言,已開發國家仍普遍面臨低生育率與高齡化的難題,科技類股的生產力革命是對抗低生育率的關鍵,而醫療保健與消費類股則是高齡化的最大受惠者。

 

消費趨勢家 3.0

 

2. 御守錢管家:股市高點不知怎麼買,抗跌好選擇在此

 

御守錢管家 - 資產配置權重-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

5月全球股市陷入動盪,風險性資產普遍遭受打擊,但御守錢管家仍逆勢上漲2.3%,再度展現其抗跌的特性。除了股市下跌時能夠逆勢上漲外,從去年12月成立以來,截至5月底,御守錢管家上漲11.4%,績效穩健也是另一大特色。檢視各類資產權重變化程度與所屬基金評分後,御守錢管家最大權重偏移度只有1.1%,組成基金排名也仍屬前段班,因此無需做任何調整。考量到難以預測何時能解決的中美貿易紛爭,與轉差中的美國經濟數據,抗跌性較強的御守錢管家,是幫助投資人平衡風險與報酬的好工具。

 

御守錢管家

 

3. 配息葡萄酒2.0:領息兼顧波動,就選這一檔

 

配息葡萄酒 - 資產配置權重
-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

截至5月底,自更新至葡萄酒 2.0 版本後,投資組合中的基金皆有正報酬,且基金表現都位於前段班,其中美國高信評債券在5月份上漲4.24%,為主要績效來源。目前資產配置比重也無明顯偏離,因此這次無需調整。配息葡萄酒有與股市相關性較低的15% 美國高信評債券+15% 新興市場債券,同時又有40% 全球高股息+30% 全球高收益債券,除了適合喜歡領息的長期投資人,在目前不明確的市場下,更能有效抵禦單一市場衝擊。

 

配息葡萄酒 2.0

 

4. 配息威士忌2.0:追求高配息,不是只能選高收益

配息威士忌2.0 - 資產配置權重

配息威士忌為了提高配息率,相較配息葡萄酒來說,多納入了南非幣計價的新興市場債券部位。自從自 1.0 升級至 2.0 之後,除了波動度下降之外,表現也較1.0版本更為突出(以2019/3/8 - 2019/6/7三個月的績效來看,高出將近2%)。配息威士忌目前配置約一半在與股市連動性較低(41%新興市場主權債+13%的全球美元綜合債),一半在較積極的部位,以因應接下來不明確的市場狀況。目前組合內的基金表現良好,且配置比例也沒有偏離,因此這一季不需調整。

 

配息威士忌 2.0

 

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