新趨勢寶搶先看》御守錢管家,點滿防禦力技能

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1. 還在想股市下跌時可以買什麼?

雖然美國經濟數據依舊良好,但市場許多不確定性衝擊經濟成長,明後年的經濟成長預期逐步被下修。面對這樣的市場狀況,投資人變得更為謹慎、市場波動變得更大。在許多政治不確定性遲遲未解的狀況之下,未來這樣的波動更是難以避免。而新趨勢寶「御守錢管家」便是為了幫助投資人度過這樣的市場狀況應運而生。

 

 

2. 「御守錢管家」都投資了什麼?

首先,為了要守護投資人的資產,一定要把賠錢的機率降低。因此在投資組合裡,只精選了在任一時點投入後、持有三年都不會賠錢的美國政府債券及新興市場債券。

只選最不容易賠錢的債券-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

除了抗跌之外,「御守錢管家」更追求在股市沒有下跌時,也能提供不錯的報酬。所以同時納入了在股市類別中,相對不受景氣循環影響的非循環類股,此種股票能夠在股市下跌時減少虧損,也能在股市非下跌時期,提供上漲的動力。

用較抗跌的股票,增添上漲潛力-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

 

3. 能夠帶來什麼投資效果?下跌時抗跌,不跌時仍有報酬!

根據第二點的策略,配置出來的「御守錢管家」在過去三次全球股市大跌期間,表現出強勁的抗跌能力,而且在股市反轉之前,也提供了不錯的報酬率。以回測期間 1998-2018 年間,投組策略平均每年上漲 6.5%,遠優於全球股市的 5.1%,勝出原因來自於股市下跌期間,投組策略逆勢上漲的能力。 

投資策略在各時期表現,逆勢上漲是最大優勢-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

細看過去三次全球股市大跌超過兩成時,有兩次甚至沒有下跌,僅有在 08 年股災時,投資策略下跌 8.6%,可見此種投資組合可以有效減低投資人在下跌期間的虧損。而投資策略裡的股票部位,可以在股市反轉前部分參與股市最後一波漲幅。

股市大跌期間投資策略,表現相當抗跌-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

而投資策略裡的股票部位,可以在股市反轉前部分參與股市最後一波漲幅。

股市觸頂前,投資策略也會漲-配息基金的專家:鉅亨買基金

 

 

鉅亨投資策略

基金操作上,建議如下:

「御守錢管家」在股市震盪時提升防禦力,守護你的資產

目前市場情緒轉差,大部分的投資人寧可觀望也不願提前進場低接。在這樣的情形之下,短期股市要能夠大幅反彈的機會不高,且加上許多不確定性尚未塵埃落定,將令股市波動更大。新趨勢寶經過回測資料驗證並精算出最佳配置比重,為投資人打造一個股市震盪期間最適合的投資組合,並且每年年底透過基金評分模型選出隔年適配的最佳基金組合,一次解決「什麼都在跌不知道要買什麼」及「基金要怎麼挑」的兩大難題。欲看更多基金細節,點此看更多

 

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